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20圆融S1 : 厦门金圆投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)发行公告

来源:互联网 作者:0479财经 人气: 发布时间:2020-01-14
摘要:20圆融S1 : 厦门金圆投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)发行公告

20圆融S1 : 厦门金圆投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)发行公告

时间:2020年01月13日 21:07:00 中财网

原标题:20圆融S1 : 厦门金圆投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)发行公告


厦门金圆投资集团有限公司

厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46 层 4610-4620 单元




2020 年面向合格投资者公开发行


创新创业
公司债券
(第

期)


发行公告





主承销商/债券受托管理人



广东省深圳市福田区中心三路
8
号卓越时代广场(二期)北座




联席主承销商




C:\Users\lenovo\Desktop\1.png
上海市黄浦区广东路689号







签署日期

2020 年
1 月
13 日




9 月
30 日,发行人
所有者权益合计
2,674,772.48 万
元,发行人合并报表口径
资产负债率为
41.10%,母公司资产负债率为
35.69%;


债券上市前,发行人
最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
95,116.55 万
元(
2016 年
-2018 年度
经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本


券一年利息的
1.5 倍。

发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。



6、本期债券发行结束后,公司将及时向深圳证券交易所
(以下
简称

深交




提出上市交易申请,并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议
交易平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)。目前本期债券符合在
深交所
双边挂
牌的上市条件,但本期债券上市前,公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评
级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获

深交所
同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择在上市
前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流
动性风险,由债券投资者自行承担。本期债券不会在除
深交所
以外的其它交易场
所上市。



7、
本期债券为
5 年期品种(附第
3 年末发行人调整票面利率选择权
、发行
人赎回选择权
和投资者回售选择权)。



8、本期债券无担保。



9、
本期债券票面利率询价区间为
3.00%-4.00%。本期债券最终票面利率将根
据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间
内以簿记建档方式确定。



发行人和
簿记管理人
将于
2020 年
1 月
15 日(
T-1 日)向网下投资者进行利
率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人


2020 年
1

16 日

T 日)在
深圳交易所网站(
)及巨潮资讯网


上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。



10、本期债券发
行采取网下面向《管理办法》规定且在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司
(以下简称“登记机构”)
开立合格
A 股证券账户的合格
投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具
体发行安排将根据
深交所
的相关规定进行。具体配售原则详见本公告之“三、网
下发行”之“(六)配售”。

具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。




11、网下发行面向在
登记机构
开立合格
A 股证券账户的合格投资者。合格投
资者通过向簿记管理人提交《网下
利率
询价及认购申请表》的方式参与网下询价
申购。合格投资者网下最低申购金额为
1,000 万元(含
1,000 万元),超过
1,000
万元的必须是
100 万元的整数倍。



12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定,并自行承担相应的法律责任。



13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。



14、本公司主体信用等级为
AAA,本期债券信用等级为
AAA,本期债券符
合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜
将按登记机构的相关规定
执行。



15、
发行人经营状态稳定

不存在
经营
业绩下滑或重大违法违规
行为,不

响发行及上市条件




16、
本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《
厦门金圆投资集
团有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行
创新创业
公司债券(第

期)
募集
说明书》


有关本次发行的相关资料,投资者亦
登陆深圳证券交易所网站

)及巨潮资讯网(
)查询。



17、

关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在
深圳
证券交易
所网站(

及巨潮资讯网(

上及时公
告,敬请投资者关注。















释义

除非特别提示,本公告的下列词语含义如下:


发行人/公司/本公司



厦门金圆投资集团有限公司

本次债券



根据发行人于 2017 年 12 月 8 日提请董事会审
议通过和 2018 年 1 月 8 日股东审议通过,经中
国证监会核准向合格投资者公开发行规模不超
过 40 亿元(以中国证监会核准规模为准)的厦
门金圆投资集团有限公司公司债券

本期债券



厦门金圆投资集团有限公司 2020 年面向合格投
资者公开发行创新创业公司债券(第一期)

本次发行



本期债券的公开发行

募集说明书



本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制
作的《厦门金圆投资集团有限公司 2020 年面向
合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一
期)募集说明书》

募集说明书摘要



本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制
作的《厦门金圆投资集团有限公司 2020 年面向
合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一
期)募集说明书摘要》

信用评级报告、评级报告



《厦门金圆投资集团有限公司 2020 年面向合格
投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)信
用评级报告》

主承销商





中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司


簿记管理人





中信证券股份有限公司


牵头主承销商、债券受托
管理人、中信证券





中信证券股份有限公司


联席主承销商、海通证券





海通证券股份有限公司


承销团




由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构




的总称

深交所





深圳证券交易所


《管理办法》





《公司债券发行与交易管理办法》


《适当性管理办法》





《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理
办法》


债券登记机构
/登记机构





中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司


网下询价日(
T-1 日)





2020

1

1
5

,为本期发行接受合格投资
者网下询价的日期


元、万元、亿元





人民币元、万元、亿元





告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券
按面值全部或部分回售给公司。若
债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接
受上述调整。

12、回售登记期:
自发行人向投资者披露是否调整本期债券票面利率及调整幅度之
日起的
3 个交易日内,债券持有人可通过指定的转让系统进行回售申报。

债券
持有人的
回售申报

确认后,相应的债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则
视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及
调整幅度的决定。

13、还本付息方式:
采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息
随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统
计债券
持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

14、发行首日:
本期债券发行期限的第
1 日,即
2020 年
1 月
16 日。

15、计息期限:
本期债券的计息期限自
2020 年
1 月
17 日至
2025 年
1 月
16 日;若
投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限自
2020 年
1 月
17 日至
2023 年
1

16 日

如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的计息期限为
2020 年
1 月
17
日至
2023 年
1 月
16 日


(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1 个交易日)


16、起息日:
2020 年
1 月
17 日。

17、利息登记日:
付息日之前的第
1 个交易日为上一个计息年度的利息登记日。在
利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息
登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

18、付息日:
在债券存续期内,付息日为
2021 年起每年
1 月
17 日;如投资者行使
回售选择权,则其回售部分债券的付息日为
2021 年至
2023 年每年的
1 月
17 日;如发
行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的付息日为
2021 年至
2023 年每年的
1 月
17
日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1 个交易日)。

19、兑付日:
本期债券的兑付日为
2025 年
1 月
17 日;如投资者行使回售选择权,
则其回售部分债券的兑付日为
2023 年
1 月
17 日;如发行人行使赎回选择权,则其赎回
部分债券的兑付日为
2023 年
1 月
17 日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的




1 个交易日)。

20、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利
息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于本金支付日
向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期
利息及所持有的债券票面总额的本金。

21、发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购
由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

22、发行对象及配售安排:本期债券面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司 A 股证券账户的合格投资者公开发行,不向发行人股东优先配售。

23、担保情况:本期债券无担保。

24、募集资金与偿债保障金专项账户监管人:发行人聘请了中国农业银行股份有限
公司厦门金融中心支行作为本期债券的募集资金与专项偿债账户监管人,募集资金与偿
债保障金专项账户号信息如下:


开户名:厦门金圆投资集团有限公司

开户行:中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行

账号:40328001040053632

25、信用级别及资信评级机构:联合信用评定发行人的主体信用等级为
AAA,评
级展望为稳定,本期公司债券信用等级为
AAA。

26、承销方式:由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。

27、主承销商:中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。

28、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。

29、募集资金用途:本期
债券
募集的资金在扣除发行费用后,
拟通过发行人子公司
金圆产业
用于对厦门天马显示科技有限公司的股权投资,最终用于投资

6 代柔性
AMOLED 生产线项目。

30、拟上市地:深圳证券交易所。




31、质押式回购:发行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA,符合
进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

32、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴
纳的税款由投资者承担。

33、上市安排:本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券
上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同
时交易的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级
等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证
券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回
售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资
者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。



34、与本期债券发行有关的时间安排:




日期


发行安排


T-2 日



2020 年
1 月
14 日



刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告


T-1 日



2020 年
1 月
15 日



网下询价
(簿记)


确定票面利率


T 日



2020 年
1 月
16 日



公告最终票面利率


网下
发行
起始日


簿记管理人
向获得网下配售的合格投资者发送配

确认及
缴款通知书


T+1 日



2020 年
1 月
17 日



网下
发行
截止日


网下
合格
投资者于当日
15:
00 之前将认购款划至
簿记管理人
指定
收款账户


T+2 日



2020 年
1 月
20 日



刊登发行结果公告




注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发
行日程。



二、网下向合格投资者利率询价

(一)网下投资者


本次网下利率询价对象
/网下投资者为在登记机构开立合格证券账户的合格投资者



(法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
,应
当具备相应的风险识别和承担能力,且符合《管理办法》、《适当性管理办法》及相关法
律法规的规定。



(二)利率询价预设区间及票面利率确定方法


本期债券的票面利率询价区间为
3.00%-4.00%。

本期债券最终票面利率将由发行人

簿记管理人
根据簿记建档结果确定。



(三)询价时间


本期债券网下利率询价的时间为
2020 年
1 月
15 日

T-1 日),参与询价的投资者必
须在
2020 年
1 月
15 日

T-1 日)
14:00-17:00 之间将《
厦门金圆投资集团有限公司
2020
年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)
网下利率询价及认购申请表)》
(以下简称

《网下
利率
询价及认购申请表》


)(见附件一)传真至簿记管理人处。



经簿记管理人与发行人协商一致,可以延长网下利率询价时间。



(四)询价办法


1、填制《网下
利率
询价及认购申请表》


拟参与网下询价的投资者应从本公告中所列示的网站下载《网下
利率
询价及认购申
请表》,并按要求正确填写。



填写网下询价及认购申请表时应注意:



1)应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写申购利率;



2)询价可不连续;



3)填写申购利率时精确到
0.01%;



4)申购利率应由低到高、按顺序填写;



5)投资者的最低申购金额不得低于
1,000 万元,超过
1,000 万元的必须是
100 万
元的整数倍;



6)
每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,投资者的
新增认购需求;




7)每家合格投资者在《网下
利率
询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得
超过本期债券的发行规模,簿记管理人另有规定除外




2、提交


参与利率询价的合格投资者应在
2020 年
1 月
15 日

T-1 日)
14:00-17:00 间将以下
资料传真至
簿记管理人
处:
附件一《网下
利率
询价及认购申请表》;


簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。


投资者填写的《网下
利率
询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处,即具有法
律约束力,不得撤销。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下
利率
询价及认购申
请表》进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修
改后的《网下
利率
询价及认购申请表》。



申购传真:
010-60833622/3623,咨询电话:
010-60837385。



3、利率确定


发行人和簿记管理人将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定
本期债券的最
终票面利率,并将于
2020 年
1 月
16 日

T 日)在
深交所
网站(
)上
公告本

债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本

债券。



三、网下发行

(一)发行对象


网下发行的对象为
符合《管理办法》规定且

登记机构
开立合格
A 股
证券账户的合
格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国家
有关规定
,应当具备相应的风险识别和承担能力,且符合《管理办法》、《适当性管理办
法》及相关法律法规定。



(二)发行数量


本期债券发行规模不超过
10 亿元(含
10 亿元)。



每个合格投资者的最低认购单位为
10,000 手(
1,000 万元),超过
1,000 手的必须是



1,000 手(
100 万元)的整数倍。



(三)发行价格


本期债券的发行
价格

100 元
/张。



(四)发行时间


本期债券网下发行的期限为
2 个交易日,即发行首日
2020 年
1 月
16 日

T 日)
9:00-17:00,
2020 年
1 月
17 日

T+1 日)
9:00-15:00。



(五)
申购办法


1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有
关的法律责任。



2、凡参与网下申购的合格投资者,申购时必须持有在登记机构开立的合格证券账
户。尚未开户的合格投资者,必须在
2020 年
1 月
15 日

T-1 日)前办理完毕开户手续。



3、参与网下询价及申购的各合格投资者应在
2020 年
1 月
15 日

T-1 日)
14:00-17:00
间将以下资料传真至簿记管理人处:附件一《网下
利率
询价及认购申请表》;


簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。



不参与网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将上
述资料传真至簿记管理人处。



(六)配售


簿记管理人

据网下询价结果对所有效申购进行配售,机构投资者的获配金额不
会超过其有效申购中相应的最大申购金额。



配售依照以下原则进行:
按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购
利率从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应
的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资
者按照价格优先的原则配售;申购利率相同且在该利率上的所有申购不能
获得足额配售
的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。

发行人和
簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。




(七)缴款


簿记管理人将于
2020 年
1 月
16 日

T 日)向获得配售的合格投资者发送《
厦门金
圆投资集团有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)


确认及
缴款通知书》,内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款
日期、划款账户等。上述《配售
确认及
缴款通知书》与合格投资者提交的《网下
利率

价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺,具备法律约束力。



获得配售的合格投资者应按《配售
确认及
缴款通知书》的要求,在
2020 年
1 月
17


T+1 日)
15:00 前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。划款时应注明
合格投资者全称和

20 圆融
S1 认购资金


字样,同时向簿记管理人传真划款凭证。



账户名称:中信证券股份有限公司


开户银行:中信银行北京瑞城中心支行


银行账户:
7116810187000000121


汇入行人行支付系统号:
302100011681


联系人
:章凌


联系电话:
010-60837241


传真:
010-60833504


(八)违约认购的处理


获得配售的投资者如果未能在《配售
确认及
缴款通知书》规定的时间内向簿记管理
人指定账户足额划付认购款项,将被视为违约,簿记管理人有权处置该违约投资者申购
要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。



四、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。



五、风险提示

主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条



款参见

厦门金圆投资集团有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债
券(第一期)
募集说明书》。



六、发行人和主承销商

(一)发行人:厦门金圆投资集团有限公司


法定代表人:


檀庄龙


住所:


厦门市思明区展鸿路
82 号厦门国际金融中心
46 层
4610-
4620 单元


联系地址:


厦门市思明区展鸿路
82 号厦门国际金融中心
46 层
4610-
4620 单元


联系人:


方瑄、刘思宁


联系电话:


0592-3502767


传真:


0592-3502330




(二)牵头主承销商、债券受托管理人:中信证券股份有限公司


法定代表人:


中信证券股份有限公司


住所:


广东省深圳市福田区中心三路
8 号卓越时代广场(二期)
北座


联系地址:


北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

项目主办人:


杨芳、
邓小强


项目组成员:


杨芳、
邓小强、张新晋


联系电话:


010-60838888


传真:


010-60833504




(三)联席主承销商:海通证券股份有限公司


法定代表人:


周杰


住所:


上海市黄浦区广东路
689 号


联系地址:


北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

项目主办人:


吴斌、罗丽娜


项目组成员:


宋蘅珅、王詹帅





联系电话:


010-88027267


传真:


010-88027190




(本页以下无正文)



附件一:
厦门金圆投资集团有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券
(第一期)
网下利率询价及认购申请表


基本信息


机构名称





法定代表人





营业执照号码





经办人姓名





电子邮箱





联系电话





传真号码





证券账户名称(深圳)





证券账户号码(深圳)





托管券商席位号(深圳)





身份证明号码(深圳)





利率询价及申购信息


利率区间:
3.00%-4.00%


申购利率(
%)


申购金额(万元)
































重要提示:


1、填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及其附件等信息披露材料。



2、
参与询价的合格投资者,请将


填写完整
并加盖公章

或部门公章或业务专用章

后,于
2020 年
1 月
15 日
14:00 至
17:00 间传真至簿记管理人处,
申购传真:
010-60833622/3623,咨询电话:
010-
60837385。



3、
每一申购利率对应的申购金额为在该利率标位上,投资者的新增认购金额,每一标位单独统计,不
累计算。申购有比例限制的,请在申购申请表中注明,否则视为无比例限制。



4、本表传真至簿记管理人后,即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。未经簿记管理人
同意,本申购要约不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的,须征得簿记管理
人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。



5、经发行人和主承销商协商一致,簿记时间可适当延长。簿记开始后,若申购总量不足本期债券(基
础)发行规模,经发行人与主承销商协商一致,可以调整发行方案或取消本期债券发行。






申购人在此承诺
及确认:


1、申购人以上填写内容真实、有效、完整
,未经与发行人及簿记管理人协商一致,本认购申请表不可撤
销。



2、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(
2017 年修订)》及相关法律法规定的、具备相应风险识
别和承担能力的合格投资者发行,
申购人确认并承诺,在参与本期债券的认购前,已通过开户证券公司
债券合格投资者资格认定,具备认购本期债券的合格投资者资格,知晓本期债券信息披露渠道,并仔细
阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场合格投资者风险揭示书》(附件三)所刊内
容,充分了解本期债券的特点及风险,经审慎评估自身的经济状况和财务能力,同意参与本期债券的认
购,并承担相应的风险,且认购账户具备本期债券认购与转让权限。



3、簿记管理人有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作,本申购人将积极配合该核查工作
并将如实提供有效证明资料,不得
采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未
通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查,则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债
券,在此情况下,本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。



4、
申购人的申购资格、本次申购行为及
本次申购
资金
来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关
规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准;
申购人确认,
本次申购资金

)是(
)否
直接或间接来自于发行人及其利益相关方,或配合发行人以代持、

托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益
,或接受发行人及其利益相关方的财务资
助。



5、申购人已阅知《合格投资者确认函》(附件二),并确认自身属于(
)类投资者(请填写附件二
中投资者类型对应的字母)




若投资者类型属于
B 或
D,

拟将主要资产投向单一债券的,请打钩确认最终投资者是否为符合基金业
协会标准规定的合格投资者。(
)是

)否


6、申购人确认:

)是

)否
属于发行人的董事、
监事、高级管理人员、持股比例超过
5%
的股东及其他关联方




7、申购人承诺
遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,
不存在
协商报价

故意压低或抬高利率

违反公平竞争、破坏市场秩序
等行为。



8、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终配售结果;
簿记管理人向申购人发出

配售确认及缴款通知书

,即构成对本申购要约的承诺




9、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售
确认及
缴款通知书》
中约定
的时间、金额
和方式,将认购款足额
划付

簿记管理人指定的银行账户
。如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处
置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿
记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的
所有
损失




10、申购人理解并接受,如遇不可抗力、
监管机构
要求或其他对本次发行造成重大影响的
情形
,发行人
及簿记管理人有权
决定
暂停或终止本次发行




11、申购人承诺遵守行业监管要求,本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模;
申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。















(盖章)
















附件二:合格投资者确认函(以下内容不用传真至簿记管理人处,但应被视为本发行方案不可分割的部分,
填表前请仔细阅读,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中)


根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规
定,请确认本机构的投资者类型,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》
中:

(A)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公
司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公
司子公司、私募基金管理人;

(B)上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及
其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基
金;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时阅读下方备注项)

(C)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者
(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

(D)同时符合下列条件的法人或者其他组织:

1、最近1年末净资产不低于2,000万元;

2、最近1年末金融资产不低于1,000万元;

3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历;(如为合伙企业拟将主要资产投向单一
债券,请同时阅读下方备注项)

(E)中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件(如有)。




备注:如为以上 B 或 D 类投资者,且拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发行与交
易管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者,并在
《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。













附件三:债券市场合格投资者风险揭示书(以下内容不用传真至簿记管理人处,但应被视为本申请表不
可分割的部分,填表前请仔细阅读)





尊敬的投资者:

为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险,根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关
规定,本公司特为您(贵公司)提供此份风险揭示书,请认真详细阅读,关注以下风险。


贵公司在参与公司债券的认购和交易前,应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格,充分了解公司
债券的特点及风险,审慎评估自身的经济状况和财务能力,考虑是否适合参与。具体包括:

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及
其他各类风险。


二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力,以及内部制度(若为机构),审慎
决定参与债券认购和交易。


三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用
债,将面临显著的信用风险。


四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。


五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失的风险。


六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的风险。


七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌,标准券折算率相应下
调,融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。


八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的交易产生不利
影响,甚至造成经济损失。




特别提示:

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参
与债券认购和交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则,确认已知
晓并理解风险揭示书的全部内容,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,并自
行承担参与认购和交易的相应风险,避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。










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责任编辑:0479财经
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